智采平台操作手册

采购方

一、物料初始化

1.自采物料初始化

从集成平台，推送企业需要使用的集采数据到智采平台。完成集采物料初始

企业数据-物料数据-发布智采平台

2.集采物料初始化

集采数据-选择分类，筛选已发布的，选择物料，推送到新智采平台

3.推送的物料，智采平台-基础数据-企业物料里面查看

二、供应商准入管理

1.供应商准入规则配置

供应商准入管理，设置相应的准入门槛和资质设置。管理自有的合格供货商

选择准入规则，点击新增；设置对应采购分类选择资质类型设置需要上传的资质；配置完成后点击保存；供应商申请成为战略供应商则需上传所对应的资质文件。

无智采平台功能应用，请联系管理员处理

2.企业邀请供应商进行准入

路径：供应商管理-企业邀请。企业可以选择邀请供应商，支持多选，邀请后，点击下发，供应商可以收到准入邀请，按照准入规格上传对应资质后，提交给企业方审核，审核后成为公司的合格供应商，才可以进行投标。

3.企业审核供应商资质

选择供应商审核菜单对供应商上传的资质进行审核，审核后的供应商成为企业的战略供应商

4.供应商类型

临时供货商：只临时参与一次或者一个项目的供应商情况。在集成平台手工添加供应商基本信息，同时提供为供应商担保的说明文件，盖公章上传。可以参与平台内招标项目

一般供货商：通过平台注册通过的供货商，一般供应商可参与平台公开的项目

战略供应商：通过企业供应商准入规格审核通过的供货商，企业才能进行邀请招标，同时也可以参与平台公开的项目。

4.1战略供应商/一般供应商/临时供应商查看

4.2临时供应商添加

由集成平台中添加临时供应商后，审核后供应商推送至智采平台的临时供应商

选择临时供应商菜单进行查看

5.供应商移除

供应商移除就是从企业战略供应商移出，变为一般供应商

选择对应供应商点击“供应商移除”按钮可对战略供应商进行移除

6.供应商问题清单

对于供应商日常投标，合同、收发货的问题，可以在平台问题管理处进行登记。作为供应商评价的依据。选择问题清单菜单，点击新增；输入对应信息并保存

三、专家管理

1、专家分类

综合评标法，涉及选择专家进行打分评标

选择专家分类菜单，点击新增；输入内容并保存；维护专家分类

2、专家库

企业维护自己的专家库人员，选择专家库菜单，点击新增；输入对应信息维护专家信息并保存；

四、物资采购及项目采购

1、物资类

1.1采购申请

采购申请从接口推送过来，集成平台，采购申请，发布到智采平台（第2个按钮）

1.1.1采购申请集成

发布后的采购申请单据，在物资采购-采购申请集成里面。业务人员可以进行编辑，维护完善信息后，对采购申请单据进行审核/审批处理

1.2.1采购申请制单

手工新增采购申请，选择采购申请制单菜单，点击新增；对申请数据进行维护，添加物料信息并保存和提交审批。物料信息选不到时，请检查物料是否推送到智采平台。

物料支持手工选择或者下载模板导入，采购申请的文件，回带到采购立项的招标文件里面

保存完成后选择数据提交审批；

1.3.1采购申请审核/审批

若已配置审核规则，请选择采购申请审核菜单，点击审核按钮对制单数据进行审核，点击查看详情可查看制单明细；若未配置审核规则，则提交审核流程到审批中心进行审批

采购申请审批

审批中心-我的待办处进行审批，流程图可以查看审批节点

2.1采购立项

采购立项支持手工编制/物料明细导入；也支持采购申请引用已审核的采购申请。

物资采购-采购立项，点击新增添加立项数据；

2.1.1立项信息，维护采购立项的基本信息

明细来源：采购申请引入/明细导入，选择采购申请引入，在采购单位这里选择引入那个采购申请。选择后，基础信息直接会从采购申请带出来

是否含税：含税/不含税，选择后和报价的单价有关

付款方式：现金/承兑/其他

报价模板：必填 投标文件是否必传：默认为否，改成是后，必须上传投标文件才能提交

**采购类型：**询比采购（3家及以上，一轮报价），谈判采购（2家及以上，一轮或多轮），竞价采购（多轮），直接采购（公示）

公告内容：填写公告信息，可以复制和添加附件等 2.1.2物料信息

引用采购申请的，物料从采购申请带出来

手工编制的，根据导入或者新增的物料显示出来，物料的属性不能改

2.1.3招标信息

填写采购立项的时间，选择评标方式，上传招标文件。评标方法：最低价、综合评标。选择综合评标法，需要设置评分细则，选择评标人。

当评标方法为最低评标法时，维护内容并上传招标文件后点击保存及完成立项

2.1.4评标信息

当评标方法为综合评标时，选择评标人并上传招标文件后点击下一步，维护评标信息内容后保存

2.1.4发布立项（提交立项审核）

采购立项信息填写完成后，点击发布发起审核流程，审批通过后，自动进行公告的发布

选择立项查看菜单，对立项的数据进行查看，点击详情可查看立项详细内容

2、项目类

2.1设备维护

选择设备库菜单，点击新增；维护设备内容并保存

2.2、工程项目维护

选择工程项目菜单，点击新增；维护工程项目内容并保存

2.3、服务项目维护

选择服务项目菜单，点击新增；维护服务项目内容并保存

2.4、项目立项(工程/服务)

选择项目立项菜单，点击新增；维护服务项目内容并保存

（1）立项信息，维护内容后点击下一步（注：付款条件相加等于100%），填写公共内容

（2）项目信息，点击添加按钮选择项目内容自动带出明细，确认后点击下一步

（3）招标信息；当评标方法为最低评标法时，维护内容并上传招标文件后点击保存及完成立项

（4）评标信息；当评标方法为综合评标时，选择评标人并上传招标文件后点击下一步，维护评标信息内容后保存

（5）发布立项；选择立项数据后，点击发布按钮发布立项

五、补遗管理

企业公告发布后，还需要补充文件，通过补遗管理处理，选择补遗管理菜单，选择对应项目进行补遗管理；

点击新增补遗打开弹窗维护内容并确定后进行补遗发布

六、澄清管理

供应商报价后，对投标文件还需要补充及内容还需澄清的，选择采购项目进行澄清管理菜单，可以支持上附件。

七、定价管理

1、项目开标

未开标前，可以查看报名投标情况，选择开标管理菜单，点击开标按钮进行开标，开标后即可查看报价明细

未开标/已开标的项目都可以进行流标处理

2、项目报价数据查看

点击报价详情，查看项目报价数据

3、项目评标

选择评标管理菜单，选择对应数据点击评标按钮进行评标（注：若为最低评标法自动评标最低价，为已评标）

综合评标法：采购方案选择的评标人，进行分别评标打分。评完后，进行评分合计，推荐最优中选人

4、定标管理

选择定标管理菜单，选择需定标的数据后点击定标按钮进行定标，点击评标查看按钮可查看已评标明细

八、成交管理

1、成交通知

定标审批后，结果进行成交通知菜单，选择需发送的项目数据后点击按钮“发送成交通知”即发送至供应商查看，点击成交明细可查看详细

2、单一来源公示

采购类型，选择直接采购的，需要单一来源公示，点击新增单一来源公示，选择采购申请需要进行公示的项目，

发布单一来源公示：选择需发布的数据，点击发布按钮进行数据发布

3、流标记录查询

对项目流标的数据进行查看

九、合同管理

1、合同编制

选择合同编制菜单，点击新增后，引用已成交的项目信息，维护合同相关数据并保存。系统会默认的合同模板，其余的相关协议，企业自行上传

合同审批：点击提交审核发起合同流程，审核完成后前往合同签订菜单进行合同签订发起，合同签订推送到电子合同系统，进行合同盖章处理

2、合同查询

对双方已签订完毕或签订中的合同进行查看下载

十、采购订单

采购订单，根据合同进行参照生产，点击采购订单菜单，点击新增按钮；填写相应数据后保存，然后提交审批或审核

发送采购订单：选择数据点击发送订单，发布给供货商

十一、收货管理

一、收货编制/确认

根据供应商发货单，进行收货确认，点击新增按钮；选择发货公司后并选择发货单；添加发货明细后确认收货数量无误后点击“保存”按钮

二、收货查询

选择收货查询菜单，对收货单进行查询，查看详情可查看具体明细

十二、对账管理

1、发起对账单

企业根据收货单，进行对账，点击对账单管理菜单，点击新增；选择对账单位后选择收货单并添加收货明细；确认无误后点击保存

发布对账单至供应商：点击“发布”按钮发布对账单

2、对账单查询

查询对账单的对账状态及详情明细

供应方

一、登录流程

访问网址http://scm-spwz.com/fvue/viewPlat/index 登录系统选择工作台，点击智采平台进入系统。无功能应用权限，请联系管理员处理

二、供应商准入

供应商申请成为企业的合格/战略供应商，需要满足企业的准入规则

（1）点击供应商管理选择“供应商准入”菜单，点击“新增”按钮

（2）选择申请的采购方，点击确定

（3）若采购方要求相应资质，点击准入规则编码；选择相关供应分类，点击保存

（4）资质文件上传 点击上传文件上传相关资质；若已存在相关资质；则系统自动带入 （5）发送申请至企业审核 点击保存后返回页面选择数据点击“发送至企业”按钮；由企业审核完毕后即可成为采购方企业的战略供应商

二、资质管理

1、企业资质库

查看企业方所属的资质文件，上传资质文件等

2、个人资质库

上传或查看个人所属的资质文件

企业或个人资质上传；点击“新增”按钮；进入页面填写相关信息（注：* 号为必填项），点击保存

三、查看公告与报名

1、公告参与

（1）查看公告 点击下图中所要参与的公告类型，选择项目标题查看详情

（2）公告参与 点击“我要参与”，即参与成功，点击确定按钮跳转智采平台“参与报名”菜单；

2、支付保证金

若公告存在保证金费用；选择参与公告，会自动跳转到支付保证金界面，点击“去结算”按钮

选择结算数据，点击“确认支付”按钮进行支付；支付成功后即报名处成功；若保证金费用为0元则无须支付保证金，可直接参与报名（注：若余额不足或未添加银行卡则无法支付；请前往支付信息进行操作，详情可在“帮助中心”中查看“支付信息”操作手册，进行打款后，再进行余额支付）

四、参与查询

1、查看公告参与状态

定价管理-参与报名，点击“参与状态”可查询未参与已参与的项目，如未参与可点击“我要参与”按钮进行参与；已参与可以点击“查看明细”查看具体明细信息；如图

五、我的报价

一、物资类

参与成功后点击“我的报价”菜单，到了报价开始时间，即可查看数据点击“前往报价”进行明细报价

（1）手动报价：在输入框内输入相应价格

（2）模板导入报价：点击左上角下载报价模板后，打开模板输入报价价格；完成后点击报价导入按钮导入模板；点击提交报价按钮提交数据

提交报价后，才是投标报价成功

（3）招标文件查看/下载

（4）澄清提问：点击添加提问，在弹窗中输入提问内容点击确定

（5）投标文件上传：点击投标文件后，点击添加文件，在弹窗中点击上传文件后点确定即可保存投标文件（注：若需要采购方设置需要上传投标文件则文件为必传）

（6）补遗文件：点击补遗文件查看（注：若需要采购方设置需要确认需点击“确定”按钮进行补遗确定）

（7）评分方法，涉及综合评标的，可以在评分方法这里查看评分细则

二、项目类

六、报价数据查看

点击数据报价详情，查看项目报价数据

七、成交结果查看

等待采购方发布结果，若参与成功项目成交。点击“成交查看”；查看明细可查看中标价格及明细

八、合同查询

采购方发起合同签订后，前往电子合同系统进行合同签订，双方签订完成后可对合同进行查看下载

九、订单管理

1、订单确认

点击订单确认按钮对订单数据进行确认；若同意请点击“同意订单”；若不同意请点击“不同意订单”，并说明原因

2、订单查询

点击查看详情可查看确认的订单详细数据

十、发货管理

一、销售发货

根据订单进行发货管理，选择销售发货菜单，点击新增；选择收货公司及订单；输入发货数量并保存

保存数据无误后，对采购方进行发货：点击“发货”，对方未确认前可以进行撤回

二、销售查询

对发货数据的状态进行查询；点击查看详情可查看明细数据

十一、对账单确认

选择对账单确认采购，点击“确认对账单”按钮，进行对账数据核查，确认无误后点击“确认”按钮

推送对账单：选择对账数据，点击“推送到支付平台”按钮后，支付信息系统，可以对账单进行开票处理

查询对账单的对账状态及详情明细

十二、开票管理

推送的对账单，在支付信息系统进行推送开票